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价值投资者对日本资产趋之若鹜 | 居外专栏

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2023-08-01  
随着巴菲特今年再度访问日本,并加码对日投资;以及日股在6月初报收于 32217点之上,创出日本泡沫经济崩溃后的新高,并成为今年至今为止,全球表现最好的市场之一后,日本资产受到全球价值投资者的广泛关注。

日本经济持续向好

在新冠疫情后,日本的国内需求坚挺,这为经济复苏带来有力支持;日本第一季度国内生产总值(GDP)增长2.7%(年率),为连续两个季度增长。
 
根据国际货币基金组织的数据,预计日本经济2023年将增长1.3%,2024年将增长 1.0%;这预示著日本今年的增长将高于欧元区,而未来两年的增速可与美国看齐。 
 
近期公布的一系列数据也表明其经济正在有序向好中。日本5月经常项目继续保持顺差,经常项目包括海外货物、服务,以及投资交易,顺差超过1.86万亿日元,为去年同期的约2.4倍,已是连续4个月的顺差。
 
而财务省的数据显示,日本2022年度税收超过71万亿日元,较去年同期上涨6.1%,为连续 3年创出新高。

大规模宽松货币政策下,日本资产凸显投资价值

日本央行近期再次重申将维持现行的大规模货币宽松政策,对比很多发达经济体还在为高利息苦苦挣扎的情况,海外资金源源涌入日本就不足为奇了。
 
日本股市是“便宜日元”和资本流入的受益者之一,除了企业治理和利润的
改善,低估值是不容忽略的因素;
 
与美股价格和公司市盈率相比,日本的很多上市公司可谓“价廉物美”,如MSCI日本指数的未来 12个月的预期市盈率为13 倍,而全球市场该数值为16.6倍。

日元的汇率近3年走势

日元汇率近三年走势

日本一直是外国游客的首选旅游囯之一,2019年一度创下访日外国人数达到 3188万人的最高纪录。随著日本旅游业的复苏,4月访日外国人近200万人,是上年同期的14倍,约为疫情前2019年4月的三分之二。
 
5月访日外国人,已恢复至疫情前2019年5月的68.5%,恢复率超过4月的66.6%;据日本观光厅的数据,预计今年访日外国人数,将超过2000万人。
 
随着入境游客的激增,导致了酒店类别房产的价格上涨;而第一季度的商业房产投资数据显示,在所有类别的房产投资中,酒店类别的投资额同比增幅最大,较去年同期增长超过 960%。
 
风险披露:
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